В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы, главным героем которой оказывается известный драматург, внезапно столкнувшийся с обвинениями в антисоветской деятельности. Его пьесу, уже готовую к постановке, снимают с репертуара, а самого литератора изгоняют из профессионального сообщества, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Казалось бы, жизнь теряет всякий смысл, но именно в этот момент судьба сводит его с замужней женщиной по имени Маргарита, чья красота скрывает глубокую внутреннюю тоску. Она несчастна в браке, чувствует себя одинокой и непонятой, и эта встреча становится для обоих глотком свежего воздуха, лучом надежды в мрачной реальности.
Вдохновленный новыми чувствами и переживаниями, драматург начинает работу над романом, где персонажами становятся люди из его ближайшего окружения. Особое место в этом произведении занимает загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого, поразившего автора своей неординарностью и загадочностью. Этот мистический герой привносит в повествование элементы сверхъестественного, становясь своеобразным катализатором событий, которые разворачиваются на страницах романа. Через призму художественного вымысла автор пытается осмыслить происходящее с ним в реальной жизни, найти ответы на мучительные вопросы о творчестве, любви и месте человека в сложном и подчас жестоком мире. История приобретает многогранность, переплетая личные переживания героев с философскими размышлениями о добре и зле, свободе и ответственности, создавая сложное полотно человеческих судеб в эпоху больших социальных потрясений.